世界航空航天钛合金锻件市场现状和未来的发展趋势

1、前言

目前，金融危机引发了一场世界性的经济危机。2008年下半年全球经济市场步伐明显放缓，下行风险越来越大。在商业航空领域，2008年下半年波音与空客两家公司的飞机订单大幅度减少，2009年1季度仍在下滑。然而，据预测，这场危机的影响仅是中短期的，从长远来看，各国航空业及其用钛量仍然看好。结合最新的市场数据，从世界航空用钛情况、各国钛材供货能力综合介绍世界航空钛市场现状及未来发展趋势。

2、世界航空钛市场现状

世界航空钛市场主要集中在美国、俄罗斯、欧洲等国家和地区。在当前金融危机的背景下，美国和欧洲航空业因税费、燃料费增加和经济衰退而乘客大为减少，波音B787和空客A380生产往后推迟。截止2008年9月1日，空客积压的5年后才能交付的订单3846架，这些飞机用钛量达10×10⁴t，其中A380订单积压186架。2009年波音B787飞机数量由原计划的109架减少到25架。这无疑使航空钛市场处境更加困难。直接受到冲击的是钛锭、钛长材和Gr5级钛板材，这些大约占世界钛需求量的40％。

2.1美国的航空钛

据美国地质调查局统计，美国钛轧制品大约80％用于民用和军用的航空领域，美国新增加了用于宇航用途的等离子及电子束冷床炉，可对产生的废屑进行处理。熔炼法的多样化更有利于航空钛合金生产。

美国宾夕法尼亚州匹兹堡的RTI国际金属公司是世界最大的钛材供货商之一。该公司受波音B787客机的延期交付和世界经济危机的影响，其2008年纯利润较2007年缩减了39.3％。2009年该公司钛轧制品交货量将减少为4500～5500t。美国钛金属公司(Timet)2008年4季度可分配的净收入同比减少了42％，2008年全年的营业收入则同比下降了41％。

2009年以来，受到美国国防部削减军事开支的影响，波音公司包括C-17军用运输机与F-22战机项目在内的重大项目被削减，导致波音公司军事产品销量持续下滑，目前已经从保持数十年的全球第2大防务合同商的地位跌落为第3。波音公司2009年生产计划下降了58％，预计在2010年和2011年才能够恢复到2006年的水平。

2.2俄罗斯的航空钛

俄罗斯上萨尔达(VSMPO)公司是世界上最大的航空供应商之一。公司70％的钛产品出口到世界各国，30％用于本国市场。2006年钛产品占全球钛市场的23％，2007年为25％，未来将达到30％~33％。公司继同波音公司签定长期合同后，近期计划再同空客公司签定2020期合同。2008年空客公司给上萨尔达一阿维斯玛(VSMPO—Avisma)公司带来了12％～13％的产品利润，占上萨尔达(VSMPO)公司2008年销售额的13％。新合同将在2009至2012年期间提供给空客公司的钛用量增加3倍。

上萨尔达公司总经理声明，他们没有缩减生产量的计划。2009年钛生产量同比还将稍有上涨(大约1％)。公司不会缩减对波音和空客这些主要客户的钛供货量。目前该公司钛供应量已占波音公司钛需求量的40％，占空客公司钛需求量的60％。

近期公司在熔炼生产、精密机械加工等设备及锻造工艺上进行了大规模的投资，预计达10亿美元，以扩大生产能力，尤其是在钛的深加工、高附加值的宇航部件的制造等方面，到2012年其产量将 达到4.6×10⁴～4.7×10⁴t／a。现在上萨尔达公司已成功地解决了生产TREX(TubeReducedExtrusion)的工艺性问题，能完全满足顾客的技术要求。

2.3欧洲的航空钛

欧洲是全球最大的航空工业制造基地。民用飞机工业由空中客车飞机公司(AirbusAircrafts)和生产喷气发动机的罗尔斯·罗伊斯(RollsRoyce)公司及萨弗朗(Safran)公司控制；军用飞机用钛的主要客户 是欧洲战斗机公司(Eurofighter)、法国达索(Dassauh)公司和瑞典萨博(Saab)公司。钛在欧洲的新兴市场主要是坦克、军车等军事领域，主要客户是生产重型自行榴弹炮的德国克劳斯·玛菲·威格曼(KMW)公司和法国地面武器工业集团(Giat)的勒克莱尔(Leclerc)主战坦克。欧洲航空用钛材每年近1×10⁴t，约占欧洲钛材总用量的49％。

2.4亚洲的航空钛

日本钛加工材市场，应用于航空领域的不足3％。中国航空钛材用量占国内钛材总用量的11％～15％。宝钛股份是中国最大的钛及钛合金材生产企业，在国内钛材市场占有率高达40％以上，在国内航空与军工钛材市场占有率达90％，在波音和空客的钛材订单中占比逐年增加。然而，公司在新型大飞机波音787和空客380钛材供应上，受到国际金融危机影响，2008年1000t航空钛材订单取消了85％，预计2009年公司航空钛材订单将下滑20％。

图1示出2007年世界航空用钛材和工业用钛材的供应链。从图1看出，俄罗斯钛材主要提供给美国和欧洲(波音和空客)，日本的钛材提供给欧洲、中国和韩国，美国提供给欧洲航空市场，欧洲是世界钛材最大的净进口地区。

表1、表2、表3和表4分别列出世界海绵钛产量、钛材交货量、钛材市场和应用市场按国所占比例。

在钛的应用中，航空与国防主要使用Ti-6Al-4V钛合金，一般工业采用工业纯钛，医疗市场主要使用Ti-6Al-4VELI合金。近年来由于世界经济开始衰退，钛材需求量一直下滑，目前已出现负增长(见图2)。Ti-6Al-4V合金锭的价格从67美元／kg下滑到23美kg(见图3)。

3、世界航空钛市场未来趋势

3.1民用客机钛材用量在稳定增加

空客公司的A320飞机自1985年到2005年订货量达到4500架，波音公司B737飞机订货量自1968年到2005年订货量达到6500架，每架A320用钛13t，每架B737用钛18t。未来一代的空客A320／波音B737窄体型飞机将采用先进技术制造，意味着飞机机身有更多的部件使用钛，其中用量较多的是起落架和发动机吊舱，预计每年钛材额外用量将达到1500～6000t。图4示出民用和军用飞机每架用钛量，其中用量较多的是波音B787和空客A380，分别为125t和113t。表5列出2008～2014年世界民用飞机产量预测。

3.2军用飞机钛材用量也在增加

欧洲拥有世界领先水平的直升机制造技术，几年来欧洲直升机一直占有50％以上的世界市场份额，每年钛材用量约350t。据预测，欧洲军用战斗机、教练机和军用运输机将从2006年的86架增D~N2o11年的95架，钛材用量从2006年的539t增加到2011年的648t。美国航空公司和俄罗斯航空企业都正在试图向巴基斯坦、印度、马来西亚和日本推销更多的战斗机，竞争异常激烈。美国的公司非常想跟欧洲军工企业进行合作，共同开发新一代直升机和新一代的陆军专用运输机。图5示出军用飞机年度产量统计及预测。表6列出欧洲生产的军用飞机及其用钛量。

3.3航空发动机钛材用量大

在欧洲，平均每年有4600台不同型号的喷气发动机交付使用，相应的钛材需求约为1.2×10⁴t，其中主要应用在商业航空用发动机，大约占到9000t。

3.4世界钛材供货量在增加

图6给出世界钛材交货量和预测情况。

4、展望

白20世纪60年代中期以来，钛的应用历史表明，钛产业是一个高度周期性产业，对航空工业反应灵敏，继几年需求量减少20％一40％后又出现1～3年的需求高峰。目前，由于全球金融危机的影响，航空钛市场又进入低谷。2008年第1季度，航空与国防市场钛需求量同比下降20％和10％，波音B787和空客A380飞机计划往后推迟，钛的需求量减少10％。2009年第1季度钛的需求量减少13％，Ti-6Al-4V合金锭的价格从2006年的67.2美元/kg降到2009年的23.1美元/kg，跌幅达65.6％。

市场人士认为，这是中短期的滑落，长期航空、国防钛需求量仍然看好。今后20年，飞机交货量平均每年1200多架，总计24000多架，乘客与货运量几乎提高2倍，世界航班数将是以前的3倍。2009年3月不同机型订单的积压量达到7196架，生产这些飞机需要6年多时间。到2015年，世界钛材交货量将达到1.25×10⁵t，约是2004年6.2×10⁴t的2倍。据美国波音公司预测，未来20年中国需要3700架商用大飞机。如按每架用钛量50～80t计，这些大飞机就需要1.8×10⁵～3.0×10⁵t优质钛材。

因此，世界航空钛市场短期面临困难，但长期前景看好。

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